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“東數西算”工程每年可帶動千億投資
三大運營商主導數據中心建設
  全國兩會即將在北京召開。在推動高質量發展的背景下,如何發展數字化經濟尤其是“東數西算”工程,成爲各方聚焦的重點。
  全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啓動。根據工程規劃,京津冀、長三角、粤港澳大灣區、成渝、内蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地將啓動建設國家算力樞紐節點,並規劃了10個國家數據中心集群,擬將東部算力需求有序引導至西部。
  中國信通院今年1月發佈的《數據中心産業圖譜研究報告》顯示,不同於北美市場以第三方IDC爲主,當前我國IDC(數據中心)市場由三大運營商主導,是供給端IDC的建設主力。
  記者瞭解到,“東數西算”工程中,運營商主要承擔“算力”和“運力”兩大角色。作爲算力基礎設施和骨幹傳輸網絡的提供者,三大運營商近年持續建設了大量IDC資源,且已有的IDC重點布局區域基本覆蓋了東數西算中國家樞紐節點的選址、業務定位。
  【冬奥會“子彈時間”背後的雲數據中心
  不少人可能認爲“東數西算”、算力、數據中心等概念與普羅大衆干係不大,其實不然。全國政協委員、雲南聯通黨委書記、總經理張雲勇接受記者采訪時表示,通俗來説,算力好比是電,算力網絡好比是電網。電網支撑着數億人和不同商業的用電需求,在萬物智聯時代,算力網絡可以滿足自動駕駛、雲遊戲、人臉識别、VR/AR等新興應用的實時計算需求。
  以北京冬奥會爲例,谷愛凌在高臺滑雪項目中的“子彈時間”式特效畫面讓人印象深刻。“子彈時間”技術得名於電影《黑客帝國》,子彈時間就是讓時間超慢流逝,甚至停滯。這套系統采用幾十臺360度環拍攝像機拍攝,再傳輸上雲合成360度自由觀看效果,讓觀衆像看大片一樣回看運動員的精彩瞬間。
  “子彈時間”的背後離不開“雲”技術,北京冬奥會的賽事轉播、信息發佈等組織和運營工作實現了100%上雲,是奥運史上首次全部由雲計算替代傳統機房,來承載的“雲上奥運”。與過去通過衛星信號的轉播相比,雲上轉播具有低延時、高帶寬、高彈性等一系列優點,既能更好地應對開幕式、熱門賽事等流量高峰期,也更適合4K/8k超高清内容的轉播。一場奥運會的全部内容,甚至在半小時内全部傳輸完畢。
  而支撑此次雲系統高效運作的則是2018年正式揭牌的北京冬奥雲數據中心。該數據中心由阿裏雲與數據港合作建設,位於張家口市張北縣,可容納數百萬臺服務器。
  算力作爲數字經濟的核心生産力,已成爲全球戰略競争的新焦點。“過去的網絡通信和計算是相對分離的,數據中心主要功能是數據存儲,即是數據流在某個時刻的快照,通信則主要負責信息的傳輸。”張雲勇解釋,未來的計算模式以數據爲中心,强調通過承載數據流的可編程網絡,實現快速數據計算,即基於快照信息而産生新的數據流。下一代網絡需要把計算作爲一種業務需求,通過網絡使計算資源能靈活部署與智能調度,同時利用DPU等創新技術,把計算的指令射向數據,實現在網絡中流動計算的新範式,形成計算和通信有機融合的“算力網絡”新體系。
  張雲勇透露,在最近IMT-2030推進組發佈的網絡架構白皮書中,已經把算力網絡技術作爲6G的核心技術之一,包括算力服務功能、算力路由功能、算網編排管理功能等。
  【東數西算有利集中算力資源、降低能耗
  中金研報顯示,2022年初我國數據中心規模約爲500萬標準機架,未來算力年增速超過20%,測算每年將帶動約1000億元投資。開源證券同時預測,隨着數字技術向經濟社會各項領域全面持續滲透,全社會對算力的需求預計每年也將以20%以上的速度增長。
  目前,我國數據中心布局仍主要集中在東部地區。CDCC(中國數據中心工作組,簡稱CDCC)數據統計,2021年末,華東、華北、華南等地的IDC存量機架占比達79%。中金研報認爲,西部地區擁有豐富的土地資源和相對廉價的能源,氣候適宜,可成爲對於東部算力緊張供需的良好補充。
  另外“東數西算”工程要求,各數據中心起步期的建設目標爲數據中心平均上架率不低於65%、電能利用效率(PUE)控制在1.2以下。但據CDCC的統計,2021年,全國數據中心的平均機櫃上架率僅有50%,各區域中僅有華北、華東、華南等需求較爲旺盛的區域上架率達到東數西算要求,但各區域PUE水平都高於東數西算要求。中金研報認爲,東數西算工程的推進有利於將數據中心算力資源進一步集中,統籌規劃算力調度,提昇算力服務的品質和效率,同時减少數據中心耗電,降低運行成本。
  而根據國家發改委預測,東數西算將帶動信息通信、IT設備製造、基礎軟件、緑色能源供給以及土建工程等産業鏈發展。
  【運營商是數據中心建設主力軍
  就目前供給端來看,運營商是國内IDC建設的主力軍,已在京津冀、長三角、粤港澳大灣區、成渝四大熱點地區實現大規模算力部署,較第三方IDC廠商資源多、分佈廣。
  記者注意到,“東數西算”工程正式啓動後,中國聯通隨即宣佈將圍遶國家“東數西算”八大算力樞紐節點,優化“5+4+31+X”資源布局,加快四大國家東數樞紐節點數據中心建設,實現大規模算力部署。“以粤港澳大灣區爲例,廣東聯通數據中心以‘一軸(廣、東、深)三翼(粤東、粤西、粤北)’爲核心,”中國聯通廣東分公司向記者透露,該區域機櫃總規模超過4萬架,帶寬超20T,數據中心遍佈全省21個城市。
  記者瞭解獲悉,今年1月,位於韶關數據中心集群的中國聯通華韶數據谷數據中心也正式投入運營。該數據中心總機櫃數2736架,共16個模塊機房,全面達産後預計年産值約35億元,可帶動就業1500人。
  中國電信也將圍遶核心城市規模部署IDC,着力發展政企市場中IDC和專綫業務。中國電信透露,中國電信已形成“2+4+31+X+O”的雲和IDC資源一體化布局。在天翼雲方面建設約30.8萬臺服務器;在數據中心方面,承接天翼雲布局,在京津冀、長三角、粤港澳、川渝陝等重點區域建設約8.6萬架機架。
  據瞭解,在“東數”需求端,中國電信目前擁有中國電信(南京)吉山雲計算中心,在“西算”供應端,則擁有中國電信雲計算貴州信息園以及中國電信雲計算内蒙古信息園、中國電信(國家)數字青海新型大數據中心等大型的數據中心。
  與前者相比,中國移動也在積極推進骨幹傳輸網絡轉型。據中國移動透露,他們將結合“東數西算”政策要求及算力網絡發展需求,依託“4+3+X”數據中心布局,夯實算力網絡基礎,按需部署網絡節點、增設直連鏈路、調整組網架構,實現移動雲中心節點間全互聯組網。
  公開信息顯示,2021年3月,中衛西部雲基地中國移動(寧夏)數據中心二期項目進入鋪地板等收尾階段。該項目規劃分五期,總投資130.45億元,建成將具備2萬個機架、40萬臺服務器的承載能力。該數據中心直連北京、西安、廣州、成都、杭州五個方向,已成爲國家信息中心設立的國家電子政務“一主三備”西部雲備份節點。2021年12月總投資50億元的中國移動(蘇州)數據中心落成二期工程。除此之外,今年1月份,中國移動(廣西)數據中心一期工程建成投産。據瞭解,該中心共分爲兩期建設,總投入25億元,可容納1.5萬個機架,22.5萬臺服務器。
  中金公司研報認爲,東數西算是我國發展數字經濟的重要基礎,未來5年或將帶動每年千億元的投資規模。三大運營商作爲算力基礎設施和骨幹傳輸網絡的提供者,未來可在多個方面參與東數西算工程建設:優化數據中心布局,深化頂層設計;建設骨幹傳輸網絡,提昇數據長途傳輸效率;雲、網、邊多端融合,打造一體化算力網絡。
  【需求端國資雲等發展提速
  從需求端來看,隨着雲計算、5G、大數據等客户需求的持續增加,我國IDC行業市場規模保持快速增長趨勢。疫情防控期間,政府和企事業單位大量使用科技防疫、遠程辦公、遠程教育、電商生活等網絡應用,培育了大量客户新需求。
  業内人士認爲,國企數字化轉型更具引領示範效應,未來國資雲會在戰略及規劃層作指引,在業務層作爲示範和管控,加快推進國内數字經濟轉型深化,而以運營商爲主的國資雲等發展將大幅提。
  記者瞭解獲悉,中國移動2010年發佈“大雲1.0”版本,2014年6月,推出“移動雲”,並於2015年4月啓動商用。2012年,中國電信成立雲計算分公司天翼雲,開始專業化運營。2013年雲世界大會上,中國聯通發佈了旗下雲計算業務品牌“沃雲”,正式啓動雲業務。
  但近年來,運營商雲業務增長勢頭迅猛。根據2021年中報數據,天翼雲收入達到140億元,同比增幅109.3%,移動雲收入達97.21億元,同比增長118.1%,兩者均超過2020年全年總收入。
  其中,移動雲2021三季度同比增速達到135%,環比增速業界第一,其市場份額也從2020年三季度的第11名進步到第7名。在移動收入統計中,移動雲還被直接劃入政企市場主要産品。據中國移動解釋,移動雲是面向政企客户需求提供的公有雲産品體系,包括彈性計算、存儲、雲網一體等IaaS産品,數據庫、中間件等PssS産品,以及海量優質SaaS引用,並針對政務、金融、教育、醫療、互聯網等不同行業的客户提供定制化解决方案。
  去年底召開的中國移動網上投資者交流會中,中國移動高管表示,當前中國移動要實現“三轉”,要從單純的通信服務轉向全面的信息服務,從獨大的ToC市場轉向多元的C(個人)H(家庭)B(政企)N(新興)市場,從資源要素驅動轉向創新驅動,這“三轉”都離不開雲計算,離不開移動雲。
  中國電信2021年上半年産業數字化收入同比增長16.8%,占比進一步提昇至24.6%,爲收入增長的第一大來源。其中,天翼雲收入增幅最高,增幅翻番,上半年實現收入140億元,超過2020年全年收入;IDC收入規模最大,收入增長10.5%。
  2020年中國電信明確提出,按照“網是基礎、雲爲核心、網隨雲動、雲網一體”的原則,打造雲網融合、安全緑色的新型信息基礎設施。2021年7月,天翼雲從中國電信中獨立出來,正式成立天翼雲科技有限公司,由中國電信股份有限公司100%控股。
  業内人士認爲,獨立之後的天翼雲可以擺脱國企的體制限制,更好地適應市場化競争。專業數據諮詢機構IDC發佈的2021年前三季度中國公有雲收入前七强中,天翼雲以8.98%的份額位列第四,緊隨阿裏雲、騰訊雲、華爲雲之後,超過亞馬遜雲、百度雲、金山雲。
  與前兩者相比,聯通雲2021年上半年收入也提昇了54.1%,達到人民幣76.9億元。2021年12月,聯通雲宣佈原“沃雲”品牌焕新爲“聯通雲”品牌,全新的聯通雲聚焦新基座、新PaaS、新雲管等全面技術昇級,成爲IT雲、CT雲和業務雲的統一技術底座。
  IDC發佈《中國公有雲服務市場(2021第三季度)跟踪報告》顯示,2021年第三季度中國公有雲服務整體市場規模達約465.11億人民幣。其中,聯通雲公有雲IaaS+PaaS收入同比增速達296.35%,市場份額同比增長了167.67%,增速位列所有廠商之首。
  【數據中心市場:運營商市占率54..6%
  截至目前,我國數據中心規模已達500萬標準機架,算力達到每秒一萬三千億億次浮點運算,其中僅三大運營商已超過我國數據中心規模標準機架的20%。按照中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所副所長李潔此前披露,在數據中心市場,基礎電信運營商佔據了54.6%的市場份額,第三方公司占40%多。
  中國移動規劃布局了“4+3+X”數據中心,儲備了衆多面向邊緣接入的站點資源,公佈105個邊緣試點項目覆蓋15個行業,服務衆多互聯網企業、政府客户、金融客户。截至2021年6月底,中國移動擁有37.2萬機架,數據中心累計裝機能力超百萬架。中國移動稱,還將在三年内新增17.4萬臺服務器,其中2021年新增2.8萬臺,2022年新增7.2萬臺,2023年新增7.4萬臺。
  中國聯通現有數據中心880餘個,總規模超過30萬架,承載服務器超百萬,數據中心主要分佈在京津冀、長三角、珠三角、魯豫、川陝渝、蒙貴等區域。
  中國電信集團副總經理劉桂清表示,中國電信擁有794個數據中心,機架50萬個,是國内數量最多、分佈最廣、中國最大的IDC服務提供商。(孔學劭、操子怡)

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